Qui sommes-nous ?

Nous connaître

  • Nous exerçons le métier de la finance depuis 1997. Après un parcours bancaire (Crédit Agricole, puis Banque Indousez en 2000 et ensuite UBS en 2002), nous avons capitalisé nos expériences depuis 08 2009 en indépendant.
  • Notre structure est indépendante et nous n'avons pas de produits maison et sommes ainsi ouverts à (presque) tout l'univers de la finance.
  • En gestion de patrimoine, nous disposons d'une base d'informations de plus de 2000 documents.
  • Nos outils informatiques sont tous développés en interne, totalement sécurisés (et audités), et surtout orientés clients.
  • Nous sommes réactifs par mail, sms et téléphone, c'est un engagement permanent et concret.
Nous sommes deux associés pour répondre à notre engagement de qualité de services et de prestations.

En quelques mots personnels

Pour bien exercer ce métier, il faut considérer chaque client sans différence de montant ou de contexte. On avance si on a une double responsabilité : professionnelle et de respect de chaque client. En finances, nous mettons un seuil mini. d'intervention de 300 KE car la gestion du temps permet d'apporter un vrai conseil. Trop de clients serait contreproductif.