Modalités d'intervention

1. SUJETS FINANCIERS

  • Ecoute de votre situation, de vos besoins.
  • Présentation du cadre de notre intervention.
  • Signature conjointe d'une lettre de mission.
  • Détermination de votre profil d'investisseur.
  • Restitution de nos conseils financiers (forces, faiblesses, avantages, inconvénients).
  • Mise en place des placements.
  • Suivi selon la lettre de mission.

2. CONSEILS ET GESTION DE PATRIMOINE

  • Ecoute de votre situation, de vos besoins.
  • Présentation du cadre de notre intervention.
  • Signature conjointe d'une lettre de mission.
  • Restitution des conclusions, avis, conseils, orientations...
  • Suivi sur un an des préconisations.

Tarification

Chaque client a le choix entre des honoraires de conseil, facturés trimestriellement, ou sur la base d'une mission précise.
Les missions de conseils sont tarifées à l'heure passée ou un forfait. Tout cela est vu en amont dans une lettre de mission.

OU

La perception à notre niveau de rétrocessions des placements confiés. Là aussi, une lettre de mission cadre bien ces sujets, en toute transparence.